Como criar uma automação de lembrete

O lembrete por data usa um campo de data das Informações adicionais do funil, como “Última consulta” ou “Data de nascimento”. Exemplos: uma mensagem 3 meses depois da última consulta para agendar o retorno, ou uma mensagem no dia do aniversário, todo ano.

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   Comece

   Em Configurações › Automações, clique em Nova automação, escolha Numa data e o Funil, e clique em Continuar.

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   Qual data

   Escolha o Campo de data. Se o funil ainda não tem um, clique em Criar campo de data.

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   Quando

   Diga quantos dias, semanas ou meses antes ou depois da data, ou no dia, e o horário. Para aniversários, marque Repetir todo ano. Se quiser, limite a algumas etapas em Só para quem está nas etapas.

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   O que fazer

   Escolha o modelo de mensagem e preencha as variáveis. Se quiser, marque E mover para a etapa e escolha a etapa.

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   Nome e ativação

   Dê um Nome, como “Retorno de 3 meses”, clique em Ativar… e depois em Ativar automação.

Como o lembrete funciona

• Ele sai uma vez para cada data. Com Repetir todo ano, uma vez por ano.
• Quem não tem a data preenchida não recebe: é a data na ficha que marca o lembrete.
• Se a data da ficha mudar, o lembrete vale para a data nova.
• Se o dia e a hora do envio já tinham passado quando o lembrete foi ativado, a mensagem não sai: no retorno de 3 meses, quem já tinha completado os 3 meses fica sem mensagem. Os de todo ano voltam no ano seguinte.
• Meses contam pelo calendário: 31/01 mais 1 mês é o último dia de fevereiro.
• Fora do horário de envio, a mensagem espera o próximo horário.
• O lembrete vale também para pacientes importados e para quem está “Aguardando resposta”.

Ver quem vai receber

Na página do lembrete, a aba Próximos lembretes mostra cada paciente, a data e quando a mensagem sai. Na ficha, o cartão Automações mostra o próximo lembrete do paciente.