Como organizar o dia na recepção

Este é um jeito de usar o sistema no dia a dia. Adapte à rotina da sua clínica.

Comece por quem está esperando

Abra Conversas e toque em Aguardando. Ali ficam os pacientes com o aviso “Aguardando resposta”: eles escreveram e ninguém da clínica respondeu ainda. Quem escreveu por último aparece em cima; quem espera há mais tempo fica no fim da lista. A lista mostra só o funil escolhido em Conversas: se a clínica tem mais de um funil, troque o funil para ver os outros.

Quando você responde pela conversa, o aviso sai sozinho. Se a conversa não precisa de resposta, como um “obrigado” no fim do atendimento, clique em Marcar como resolvido, no alto da conversa. No celular, ele é o botão com o ícone de visto.

Confira as falhas de envio

Um número vermelho no menu Conversas mostra quantos pacientes da clínica toda não receberam uma mensagem. Toque em Com falha, abra cada conversa e leia o motivo embaixo da mensagem. Como em Aguardando, a lista mostra só o funil escolhido. Veja O que fazer quando a mensagem não é entregue.

Mantenha o quadro em dia

Quando o atendimento avança, mude o paciente de etapa: arraste o cartão em Pacientes ou escolha a Etapa na ficha. Assim o funil mostra onde cada paciente está, e as automações da etapa funcionam. Veja Como mover o paciente entre as etapas.

Anote o que combinou

Na ficha, a aba Histórico e anotações guarda recados para a equipe, como “prefere ser atendida pela manhã”. Toda a equipe vê as anotações, e elas não podem ser editadas nem apagadas depois de salvas.

Trabalhe com os seus pacientes

Se a clínica divide os pacientes entre a equipe, use o filtro Responsável com Meus pacientes, em Pacientes e em Conversas.