Como mover o paciente entre as etapas

Mudar a etapa mostra à equipe em que ponto está o atendimento. Todos os perfis podem mudar a etapa de um paciente.

Arrastar o cartão

Na tela Pacientes, arraste o cartão e solte na etapa nova. Se algo der errado, o cartão volta para a etapa anterior e o sistema avisa.

Pela ficha ou pela conversa

Na ficha, escolha a etapa na lista Etapa, no alto. No celular, ela fica no começo da aba Dados. Em Conversas, a lista de etapas fica no alto da conversa aberta.

Vários pacientes de uma vez

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   Marque os cartões

   Passe o mouse sobre o cartão e marque a caixa; no celular, a caixa aparece sempre. A caixa ao lado do nome da etapa marca todos os pacientes daquela etapa, inclusive os que ainda não apareceram na tela. Com a busca ou um filtro ligado, ela marca só os pacientes encontrados.

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   Escolha a etapa

   Na barra de baixo, clique em Mover para a etapa… e escolha a etapa.

Na mesma barra, Passar para… troca o responsável dos pacientes marcados, e Excluir apaga as fichas (só para proprietários e administradores).

O que acontece quando o paciente muda de etapa

• Se a etapa nova tem uma automação, o paciente entra nela, e o sistema mostra quando sai a 1ª mensagem. Ao mover vários pacientes para uma etapa com automação, o sistema pede confirmação antes.
• Se a etapa nova tem uma regra de distribuição, o paciente pode passar para outra pessoa da equipe. Quem já cuida dele continua, se estiver na regra. Veja Como definir quem recebe os novos pacientes.
• O histórico da ficha registra a mudança e quem fez.

Pelas telas do sistema, o paciente muda de etapa dentro do mesmo funil: não há como passá-lo para outro funil.