Como definir quem recebe os novos pacientes

Em Configurações › Distribuição, proprietários e administradores escolhem quem fica responsável pelos pacientes que chegam pelo WhatsApp ou por uma integração, como um formulário do site. Quem cadastra um paciente à mão escolhe o responsável na hora.

Pacientes novos

• Ninguém automaticamente: o paciente chega sem responsável, e a equipe escolhe na ficha.
• Rodízio: cada paciente novo vai para a próxima pessoa da lista, um de cada vez. Em Quem participa do rodízio, marque as pessoas; tire da lista quem estiver de férias ou de folga.
• Quem responder primeiro: o paciente chega sem responsável, e quem enviar a primeira mensagem para ele pela conversa fica com ele.

Regras por funil e etapa

Em Regras por funil e etapa, clique em Adicionar regra e escolha o funil, a etapa (ou qualquer etapa) e as pessoas. Quando o paciente entra no funil ou na etapa, passa para uma dessas pessoas, em rodízio. Se quem já cuida dele está na regra, continua com ele.

A regra da etapa vale mais que a do funil, e as duas valem mais que a escolha de Pacientes novos. A regra de uma etapa vale também quando o paciente muda para ela, inclusive por uma automação. No fim, clique em Salvar alterações.

Bom saber

• O rodízio começa por quem está há mais tempo sem receber paciente, e quem entra na lista recebe o próximo.
• Pacientes importados de planilha e cadastrados à mão não passam pela distribuição.
• Quem é desativado sai do rodízio e das regras, e os pacientes dele ficam sem responsável. Ao reativar, ponha a pessoa de volta nas listas.
• O sistema não avisa a pessoa quando ela recebe um paciente. Use o filtro Responsável com Meus pacientes em Pacientes e em Conversas.
• Todos da equipe continuam vendo todos os pacientes, de qualquer responsável.