Pacientes e funil
O quadro de pacientes, a ficha, as etapas, as etiquetas e como cadastrar ou importar pacientes.
8 artigos
Como funciona o quadro de pacientes
O funil, as etapas e os cartões da tela Pacientes, a busca e os filtros.
Atualizado em 11/10/2026 · 3 min de leitura
Como cadastrar um paciente
Pelo botão Novo paciente, com nome, telefone, funil e etapa. Quem escreve pelo WhatsApp pela primeira vez pode virar paciente sozinho.
Atualizado em 11/10/2026 · 2 min de leitura
A ficha do paciente
Conversa, dados, etiquetas, informações adicionais, histórico e anotações: o que fica na ficha e como editar ou excluir.
Atualizado em 11/10/2026 · 3 min de leitura
Como mover o paciente entre as etapas
Arraste o cartão, escolha a etapa na ficha ou mova vários pacientes de uma vez.
Atualizado em 11/10/2026 · 2 min de leitura
Como usar etiquetas
Etiquetas separam os pacientes de um funil, por tratamento ou convênio. Quatro etiquetas do sistema avisam sobre a conversa ou param as automações.
Atualizado em 11/10/2026 · 2 min de leitura
Como criar campos de informações adicionais
Campos extras do funil, como convênio ou data de nascimento, do tipo texto ou data.
Atualizado em 11/10/2026 · 2 min de leitura
Como criar e organizar funis e etapas
Para proprietários e administradores: criar funis e criar, renomear, colorir, reordenar e excluir etapas.
Atualizado em 11/10/2026 · 2 min de leitura
Como importar uma lista de pacientes
Traga pacientes de uma planilha CSV, até 5.000 por vez, para um funil e uma etapa.
Atualizado em 11/10/2026 · 2 min de leitura