Como criar campos de informações adicionais

As Informações adicionais são campos que a clínica cria para guardar mais dados dos pacientes de um funil, como convênio, indicação, data de nascimento ou data da última consulta.

Criar um campo

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   Abra a ficha de um paciente do funil

   O campo vale para todos os pacientes do funil, então qualquer ficha serve.

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   Clique em Adicionar campo

   No cartão Informações adicionais. Se o funil já tem campos, clique em Editar e depois em Novo campo.

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   Dê nome e tipo

   Escreva o Nome do campo e escolha Texto (convênio, indicação, observações) ou Data (mostra um calendário e pode ser usada em lembretes).

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   Crie

   Clique em Criar campo. Ele aparece na ficha de todos os pacientes do funil.

Só proprietários e administradores criam e excluem campos. Todos os perfis preenchem.

Preencher

Na ficha, clique em Editar no cartão Informações adicionais, preencha e clique em Salvar. As datas ficam no formato dd/mm/aaaa.

Onde os campos são usados

• Nos filtros do quadro e das transmissões, como Convênio é igual a “Unimed” ou Última consulta antes de uma data.
• Nas mensagens: um campo pode preencher uma variável de um modelo de mensagem. As datas vão como dd/mm/aaaa.
• Nos lembretes por data, como retorno e aniversário. Veja Como criar uma automação de lembrete.
• Na importação de planilhas, como uma coluna. Veja Como importar uma lista de pacientes.

Excluir um campo

Na ficha, clique em Editar no cartão Informações adicionais e na lixeira do campo. O campo e o que foi preenchido nele somem da ficha de todos os pacientes do funil, sem volta. Um lembrete por data que usa o campo para de funcionar.

Campos não podem ser renomeados nem mudar de tipo: escolha o nome com cuidado.