A ficha do paciente

Clique num cartão em Pacientes para abrir a ficha. Em Conversas, Ver ficha abre um painel com as abas Dados e Histórico e anotações; para a ficha completa, clique em Abrir a ficha completa. No alto da ficha ficam o nome, o funil e os avisos do paciente, e também:

• Marcar como resolvido: tira os avisos “Falha no envio” e “Aguardando resposta”.
• Responsável e Etapa: mudam na hora, sem precisar salvar.
• Mais ações (⋯): Excluir paciente, para proprietários e administradores.

As abas

• Conversa: o WhatsApp com o paciente. É a aba que abre primeiro.
• Dados: os dados do paciente, quando a tela é estreita, como no celular. No computador, eles ficam ao lado da conversa.
• Histórico e anotações: o que mudou na ficha e os recados da equipe.

Dados do paciente

Clique em Editar para mudar o nome ou o telefone, e depois em Salvar. A Origem muda direto na lista; embaixo dela aparece como foi definida, como “Pela 1ª mensagem” ou “Escolhida por” alguém da equipe.

Etiquetas

Clique em Adicionar etiqueta para escolher uma etiqueta do funil, e no × para tirar. Veja Como usar etiquetas.

Informações adicionais

São os campos extras do funil, como convênio ou data de nascimento. Clique em Editar, preencha e clique em Salvar. Veja Como criar campos de informações adicionais.

Automações

Quando uma automação acompanha o paciente, o cartão Automações mostra o que vai acontecer, como a próxima mensagem e quando ela sai. Parar automações para este paciente desliga todas as automações só para ele. Veja Como pausar uma automação.

Histórico e anotações

Para deixar um recado, escreva em Nova anotação e clique em Salvar anotação (ou use Ctrl + Enter). Toda a equipe vê as anotações. Depois de salva, a anotação não pode ser editada nem apagada.

O histórico registra, com data, hora e quem fez: o cadastro, as mudanças de etapa, de responsável, de origem, de nome e de telefone, e as etiquetas, menos os avisos “Aguardando resposta” e “Falha no envio”. O que o sistema faz sozinho aparece como “automático”, com o motivo, como uma regra de distribuição ou uma automação. As mensagens ficam na aba Conversa, e as informações adicionais não entram no histórico.

Excluir um paciente

Só proprietários e administradores excluem. Em Mais ações (⋯), clique em Excluir paciente e confirme. Para excluir vários, marque os cartões no quadro e use Excluir na barra de baixo. A exclusão não pode ser desfeita: somem a ficha, as etiquetas, as informações adicionais, as anotações e o histórico.