Como cadastrar um paciente

Muitos pacientes entram sozinhos: quando alguém escreve pela primeira vez para o WhatsApp da clínica, o sistema cria a ficha, se o número tiver um funil e uma etapa para novos contatos (veja O que acontece quando alguém novo manda mensagem). Para cadastrar à mão, por exemplo quem ligou para a clínica:

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   Abra o formulário

   Na tela Pacientes, clique em Novo paciente. No celular, o botão fica na lupa.

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   Preencha nome e telefone

   Nome completo e Telefone (WhatsApp) são obrigatórios. O país já vem como Brasil (+55): digite o DDD e o número, como 11 98888-7777. Para outro país, escolha na lista ao lado.

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   Escolha funil e etapa

   O Funil vem com o que estava aberto, e a Etapa com a primeira dele. Troque se precisar.

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   Confira o responsável

   O Responsável vem com o seu nome. Escolha outra pessoa ou Sem responsável.

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   Complete, se quiser

   Origem é como o paciente conheceu a clínica. Etiquetas marcam o paciente desde o cadastro.

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   Salve

   Clique em Cadastrar paciente. O sistema volta para o quadro do funil escolhido.

Depois do cadastro

• Se a etapa tiver uma automação, o paciente entra nela. Veja Como funcionam as automações.
• No cadastro, as regras de Distribuição não escolhem o responsável: vale o que você escolheu no formulário. Se ficar Sem responsável e a clínica usar Quem responder primeiro, quem responder primeiro na conversa fica com ele.
• As informações adicionais, como convênio, ficam na ficha: abra o paciente e clique em Editar no cartão Informações adicionais.