Como importar uma lista de pacientes

A importação cadastra de uma vez os pacientes de uma planilha. Todos os perfis podem importar.

Prepare a planilha

• Salve em CSV. No Excel, use Salvar como e escolha “CSV UTF-8”. No Google Planilhas, use Fazer download e escolha CSV.
• A primeira linha deve ter os títulos das colunas, como Nome e Telefone.
• Use até 5.000 pacientes por arquivo.
• Escreva os telefones com o código do país e o DDD, como 55 11 98888-7777. Sem o 55, a conversa do paciente fica vazia e as mensagens para ele não saem.

Importe

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   Abra a importação

   Na tela Pacientes, clique em Importar. No celular, o botão fica na lupa.

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   Escolha o destino

   Em Para onde vão os pacientes, escolha o Funil e a Etapa. Se quiser, marque Etiquetas para todos os importados.

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   Escolha o arquivo

   Clique para escolher a planilha ou arraste o arquivo para a janela.

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   Confira as colunas

   O sistema reconhece colunas como Nome, Telefone, Celular, WhatsApp e Origem. Em Importar como, diga o que cada coluna contém; uma coluna pode ir para um campo de Informações adicionais. Marque Não importar no que não interessa.

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   Confira e importe

   Veja o resumo e os primeiros pacientes e clique no botão que mostra quantos vão entrar, como “Importar 120 pacientes”. No fim, o sistema mostra quantos entraram e quantos ficaram de fora, com a linha da planilha e o motivo de até 10 deles.

Bom saber

• Cada linha precisa de pelo menos o nome ou o telefone. Linhas sem os dois são ignoradas, e quem não tem nome fica com o telefone no lugar do nome.
• Origens que não existem na clínica entram como “Outro”. Para separar, crie a origem antes, em Configurações › Origens.
• Datas das informações adicionais devem estar como dd/mm/aaaa: se uma data estiver em outro formato, a linha inteira fica de fora.
• E-mail, responsável e etiquetas diferentes por linha não são importados.
• Os importados ficam sem responsável. As regras de distribuição não valem para eles, e eles não recebem o follow-up da automação da etapa onde entraram. Os lembretes por data valem.
• Os importados não contam como pacientes novos nos relatórios.