Como criar e organizar funis e etapas

Um funil organiza os pacientes em etapas, do primeiro contato ao atendimento. A clínica pode ter mais de um funil, por exemplo um para consultas e outro para cirurgias. Só proprietários e administradores mudam funis e etapas.

Criar um funil

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   Abra as opções do funil

   Na tela Pacientes, clique em Opções do funil (⋯), ao lado da lista Funil, e em Novo funil.

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   Dê um nome

   Preencha Nome do funil. Em Número do WhatsApp, escolha por qual número saem as mensagens dos pacientes deste funil, nas conversas e nas automações.

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   Crie as etapas

   Clique em Criar funil. O funil novo começa vazio: clique em Criar a primeira etapa.

Criar e editar etapas

• Nova etapa é o botão tracejado depois da última coluna; ele some enquanto a busca ou algum filtro está ligado. Dê um nome, escolha uma Cor e clique em Criar etapa. A etapa nova entra no fim.
• No menu (⋯) de cada etapa ficam Renomear ou mudar a cor, Mover para a esquerda, Mover para a direita e Excluir etapa.

O mesmo menu tem Criar automação da etapa (ou Automação da etapa, quando ela já existe). Veja Como criar uma automação de etapa (follow-up).

Excluir uma etapa

Os pacientes da etapa continuam cadastrados, mas ficam sem etapa e somem do quadro e da lista de Conversas. Antes de excluir, mova-os para outra etapa.

Editar ou excluir um funil

Em Opções do funil, Editar funil muda o nome e o número de WhatsApp. Excluir funil só funciona com o funil sem nenhum paciente, e apaga junto as etapas, as etiquetas, os campos, as automações e as regras de distribuição dele. Se um número mandava os novos contatos para esse funil, escolha outro destino em Configurações › WhatsApp.