Como deixar a clínica pronta para atender
O que o proprietário ou o administrador configura antes de a equipe começar, passo a passo.
Atualizado em 11/10/20262 min de leitura
Estes passos são para quem é Proprietário ou Administrador. Quase tudo fica em Configurações, no seu menu, no alto da tela, à direita.
Conecte o número de WhatsApp
Em Configurações › WhatsApp, clique em Conectar número. Veja Como conectar o número de WhatsApp.
Diga para onde vão os novos contatos
Ainda em Configurações › WhatsApp, clique em Editar no número e escolha o Funil e a Etapa de quem mandar mensagem pela primeira vez. Sem isso, quem escreve pela primeira vez não vira paciente nem aparece em Conversas.
Ajuste o funil
Uma clínica nova começa com o funil “Jornada do Paciente” e as etapas “Novo contato”, “Em atendimento”, “Consulta agendada”, “Atendido”, “Faltou” e “Retorno”. Renomeie, crie ou exclua etapas para seguir o atendimento da clínica. Veja Como criar e organizar funis e etapas.
Convide a equipe
Em Configurações › Usuários, clique em Convidar usuário. Veja Como convidar alguém da equipe.
Escolha quem recebe os pacientes novos
Em Configurações › Distribuição: ninguém automaticamente, rodízio ou quem responder primeiro. Veja Como definir quem recebe os novos pacientes.
Informe o horário de atendimento
Em Configurações › Clínica. Ele é usado para medir o tempo de resposta nos relatórios. Veja Como mudar o horário de atendimento.
Crie os modelos de mensagem
Para números conectados pela Meta, em Configurações › Modelos de mensagem. A Meta aprova cada modelo antes do primeiro envio. Veja Como criar um modelo de mensagem.
Revise as origens e as palavras de descadastro
Em Configurações › Origens, as frases que mostram de onde o paciente veio. Em Configurações › WhatsApp, as palavras que fazem o paciente parar de receber mensagens. Veja Como configurar as origens dos pacientes e Quando o paciente pede para não receber mensagens.
Depois disso, a equipe já pode trabalhar. As automações podem vir depois, quando os modelos estiverem aprovados: veja Como funcionam as automações.